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2018年全球体育传媒和赛事市场将进一步驱动收入增长

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下图按业务线估算了全球体育媒体和赛事市场的历史和未来规模。 由于品牌仍将体育作为接触最终用户的媒介,全球体育媒体和赛事市场收入的最大部分预计仍将来自营销和赞助。 因此,营销和赞助业务线预计将成为全球体育媒体和赛事市场的主要驱动力,带动整个市场在2018年至2022年期间以年均复合增长率6.6%的速度增长。预计增长主要来自亚太地区,该地区的赞助需求目前不如北美和欧洲强劲。

另一个预计将快速增长的业务是媒体版权。 新兴的数字媒体频道和付费电视使媒体版权业务成为全球体育媒体和赛事市场的又一主要推动力。 门票及商品业务收入预计将稳步增长。 随着经济发展带来的收入增加,越来越多的观众愿意到场馆观看比赛并购买相关产品体育竞赛市场,从而推动门票及商品业务的收入增长。

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下表给出了全球体育媒体和赛事市场的历史和未来规模的估计(按地理位置分类)。 北美仍然拥有最大的市场份额。 预计2018年和2022年北美将分别占全球市场的38.9%和38.2%,期间将以5.3%的复合年增长率增长。 2018年,欧洲占全球市场的26.8%,预计2018年至2022年将以5.1%的年复合增长率增长。以收入衡量,万达是2018年欧洲市场最大的全体育营销服务商。 2018年,销售额是第二大厂商的三倍。 由于北美和欧洲市场处于成熟阶段,北美和欧洲市场增速低于以中国为代表的新兴市场。 后者从2014年到2018年经历了两位数的复合年增长率。中国市场未来的增长动力将来自球迷群体的增长、北京2022年冬奥会以及随后的政府投资和举措。 在中国,私人投资的增加和优惠政策尤其推动了足球运动的发展。 近年来,中超联赛媒体版权价值大幅提升,未来有望继续增长。 此外,2018年至2022年体育竞赛市场,中国冬季运动市场和中国大众参与运动市场预计将分别以22.6%和20.7%的复合年增长率增长。

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(一)全球大众参与体育市场

全球大众参与体育市场包括在全球范围内举办的大众参与体育赛事。 赛事传播和公众健康意识的增强促使越来越多的运动员参与到大众参与的体育运动中。 全球参与大众参与体育运动的运动员人数从2014年的约6.2亿人增加到2018年的7.44亿人,年复合增长率达到4.7%。 预计未来几年,参与群众体育的运动员基数将持续增长,预计2022年将达到约8.78亿人。

由于大众参与体育运动员普遍收入较高,对大众参与体育商品和服务的消费能力高于一般人,随着大众参与体育运动员基数的增加,全球大众参与体育市场中运动员的总消费(定义 公众参与体育运动相关开支,如装备、训练、营养、差旅及参赛费(其中2018年参赛费仅占相关开支的4.9%)从2014年约329亿美元增加至2018年2018年495亿美元,年复合增长率10.8%。 由于预计2022年参与人群消费总额将达到735亿美元,这一市场规模的增速有望进一步加快。

下图根据体育赛事的分类,对全球大众参与体育市场的历史和未来规模进行了估算。

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跑步:跑步是大众参与体育市场中最大的细分领域,2018年和2022年分别占据62.5%和63.8%的市场份额。以举办的赛事数量和收入衡量,万达体育是2018年全球最大的跑步赛事提供商。 跑步市场仍将保持碎片化状态(以举办赛事数量衡量,2018年排名前三的运营商仅占整体市场份额的1.4%),这意味着经验相对丰富的大型运营商将有更大的机会巩固和拓展市场分享。 此外,跑步预计将成为整个大众参与体育市场中增长最快的部分,预计2018年至2022年复合年增长率为8.3%,到2022年底将达到34亿美元(以跑步赛事收入衡量) )。 由于跑步距离一般为5至42公里,不仅初学者容易上手,而且高级人士也可以选择,从而带动了市场的增长。

铁人三项:铁人三项是大众参与体育市场中增长第二快的细分领域,2018年至2022年复合年增长率约为7.3%。就2018年举办的赛事数量和收入而言,万达体育是最大的赛事铁人三项领域的提供商。

下图按地理分布估算了全球大众参与体育市场的历史和未来规模。

北美市场份额最大体育竞赛市场,2018年至2022年市场份额超过50%,在此期间以7.3%的复合年增长率增长。 欧洲市场的市场份额虽然不如北美,但其2018年至2022年的复合年增长率接近北美,达到7.1%。

与其他地区相比,中国市场过去表现出强劲增长,2014年至2018年复合年增长率为44.8%。此外,中国大众参与体育市场预计将以20.7%的复合年增长率增长2018年至2022年的百分比,主要受近年来公众体育参与政策鼓励、收入增加以及中国居民健康意识增强等因素推动。 大众参与的体育赛事吸引了来自全球各行各业的跨国和区域品牌的赞助(如阿迪达斯、美国银行、宝马、玛莎拉蒂、麦当劳、红牛、渣打银行、丰田等)。

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(二)精彩运动

观赏性运动可分为足球、夏季(奥运会)运动、冬季(冬奥会)运动等。

足球

从2018年收入来看,足球是全球体育媒体和赛事市场收入份额最大的单一运动项目,占2018年整个市场收入的50.5%。

从2018年营收来看,万达体育是足球全运动营销服务公司中的领先者。 足球市场极其分散。 2018年,包括万达体育在内的前三大足球全体育营销服务公司仅占整个市场份额的0.7%。 近几十年来,五大联赛(英超、法甲、德甲、意甲、西甲)、欧冠、世界杯以及以2018年欧洲国家联赛(UEFA 2018)为代表的洲际赛事带动了强劲增长在足球市场上。 这些国际、洲际、国内联赛的成功运营,大大提升了版权的价值,从而给以万达体育为代表的体育媒体和营销公司带来了巨大的机遇和需求。

2014年至2018年,足球领域收入从697亿美元增至902亿美元,年复合增长率约为6.7%。 预计2018年至2022年,仅足球产生的收入将以5.7%的复合年增长率增长,推动力主要来自每四年举办一次的世界杯。 此外,亚太地区的新兴市场预计将进一步推动全球市场的增长。 中国国务院将足球产业视为体育产业的支柱之一,大力支持未来十年足球作为核心产业的发展。 政策利好、全民健身意识增强、观赏性体育改革以及大量资本涌入体育产业将推动中国足球市场的持续增长。

夏季(奥林匹克)运动

以2018年营收计算,万达是夏季(奥运会)运动第三大全体育营销服务商。

夏季(奥运会)体育市场是整个全球体育媒体和营销市场的第二大细分市场,2018年和2022年的收入分别为24.8%和24.9%。 2014年至2018年,夏季(奥运会)体育收入以约6.3%的复合年增长率增长。

夏季(奥运会)运动的发展,例如 2018 年世界排球联赛的推出,将有助于核心市场的未来增长。 因此,预计2018年至2022年夏季(奥运会)体育领域将以6.0%的复合年增长率增长。各类夏季(奥运会)体育赛事的收入相对均衡。

冬季(冬奥会)比赛

万达体育是冬奥会所属全部七大国际体育协会的授权合作伙伴,也是拥有国际授权合作伙伴最多的企业之一。 以2018年收入衡量,万达体育是最大的冬季运动全运动营销服务商。

冬季运动收入从2014年的78亿美元增长到2018年的95亿美元,复合年增长率为4.9%。 2018年至2022年,该领域预计将继续以4.8%的复合年增长率增长,到2022年收入将达到114亿美元。冬季运动在欧洲和北美稳步增长,增长主要由滑雪、冰球和冬季两项。 冬季运动在中国刚刚兴起,即将到来的北京2022年冬奥会将带来新的市场增长机会。